GESTIÓN DE INVERSIONES EN VALORES

Orientada a individuos, empresas e inversionistas institucionales que requieren de una atención especializada en la gestión de su portafolio de inversión patrimonial. Consiste en la toma de decisiones de inversión por cuenta del cliente, a través de la administración de una o varias cuentas a su nombre con instituciones financieras reconocidas, en México o en el extranjero.

La gestión de inversiones está orientada a inversionistas de alto nivel patrimonial que requieran un servicio y atención individual. Como asesor independiente, Privest ofrece a cada uno de sus clientes el diseño de una estrategia personal y la administración de su portafolio de inversión, apegado a su perfil de inversionista, considerando la sensibilidad y tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y condiciones particulares.

Privest está facultado exclusivamente para girar instrucciones de inversión de conformidad con la estrategia convenida con el cliente. Los valores de las cuentas bajo gestión permanecen en las instituciones financieras a nombre del titular. La gestión de inversiones involucra un proceso continuo de valoración de los resultados del portafolio, y los posibles cambios en los objetivos y/o estrategia de inversión del cliente.

El proceso que privest utiliza en la gestión de inversiones consta de las etapas siguientes:

I. Evaluación

Con base en un análisis de los conocimientos, objetivos, experiencia y situación financiera de cada uno de nuestros clientes, hacemos una cuidadosa evaluación para determinar su perfil de inversionista. Esto nos permite seleccionar las instituciones, mercados, instrumentos y horizonte de inversión que estén más alineados a sus objetivos.

II. Depósito de fondos

Los activos de inversión del cliente se mantienen en todo momento a nombre del propio cliente y se depositan en cuentas de instituciones financieras calificadas asociadas o designadas por Privest. Privest proporciona servicios de asesoría de inversión, asignación de activos y gestión de inversiones de acuerdo con la autorización del cliente y los contratos correspondientes, mientras que los activos del cliente se mantienen separados de los activos propios de Privest.

III. Gestión

El cliente otorga a Privest un poder limitado de gestión discrecional cuyo fin exclusivo es el realizar las operaciones de inversión según la estrategia definida previamente. Esta estrategia se apegará estrictamente al perfil de inversionista de cada cliente.

IV. Firma de contrato

La presentación de la solicitud del cliente para una cuenta de inversión transfronteriza de Privest constituye la aceptación y autorización formal por parte del cliente de los acuerdos correspondientes para la prestación de servicios de inversión. Dentro del alcance de la autorización otorgada por el cliente, Privest va a proporcionar servicios de asesoría de inversión, asignación de activos, estrategias de inversión y otros servicios acordados.

V. Ejecución

Privest ejecutará la estrategia de inversión acordada con el cliente.

VI. Proceso continuo de retroalimentación

Bajo el modelo de colaboración entre socios, el cliente mantiene plena transparencia y autonomía sobre su propia cuenta de inversión, y puede consultar mediante el sistema correspondiente de la cuenta la asignación de activos, la estructura de sus posiciones, el historial de operaciones y el desempeño del portafolio. De acuerdo con los cambios en el entorno del mercado, los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo, el cliente puede mantener una comunicación continua con el asesor de inversión de Privest, realizar evaluaciones periódicas del portafolio existente y, dentro del alcance de los servicios y autorizaciones acordados entre ambas partes, realizar los ajustes correspondientes en la asignación de activos y las estrategias de inversión.