Nos involucramos en comprender los planes personales de nuestros clientes para definir y desarrollar estrategias financieras apegadas a sus objetivos y necesidades de largo plazo. La planeación y diseño de la estrategia individual es una fase fundamental en el éxito de nuestros servicios.
PTSX Global Strategic Alliance Partner
StoneX, con su centenaria experiencia en los mercados financieros, su red de mercados globalizada y su sistema profesional de ejecución y liquidación de transacciones, proporciona infraestructura financiera para conectar a instituciones e inversores con los mercados de capitales a nivel mundial. Su capacidad integral de servicios, que abarca mercados de valores, futuros, divisas, renta fija y múltiples activos, proporciona una base importante para la inversión intermercado y la asignación global de activos.
Empresa: StoneX Group Inc.
Número de identificación fiscal federal de EE. UU. / EIN (Employer Identification Number del IRS): 59-2921318
Estado de registro: Delaware
CIK de la SEC: 0000913760
Sede central: 230 Park Ave, 10th Floor, New York, NY 10169
PRIVEST ofrece asesoría financiera especializada en dos áreas de actividad:
Desde que establecimos nuestra relación de cooperación con StoneX en febrero de 2025, hemos continuado impulsando una actualización estructural de nuestro sistema de servicios de inversión, evolucionando gradualmente del modelo tradicional de servicio asesor-cliente hacia un modelo de colaboración entre socios que presta mayor atención a la independencia de las cuentas, la autonomía de los inversionistas y la alineación de intereses a largo plazo.
Bajo la nueva estructura de servicios, los inversionistas que cumplan con los requisitos correspondientes de apertura de cuenta y cumplimiento normativo pueden abrir y mantener una cuenta de inversión independiente a su propio nombre mediante el sistema correspondiente de servicios financieros transfronterizos. Los activos de la cuenta y las facultades para realizar operaciones se administran de acuerdo con los contratos de cuenta aplicables, los requisitos regulatorios y las normas de las instituciones de servicios correspondientes. Los inversionistas mantienen la autonomía correspondiente sobre sus propias cuentas y sus decisiones cotidianas de inversión, mientras que nuestras principales responsabilidades se concentran aún más en la investigación de inversiones, las recomendaciones de asignación de activos, el análisis de mercado, el marco de gestión de riesgos y el apoyo en estrategias de inversión.
Esto significa que no estamos eliminando simplemente el modelo tradicional de asesoría de inversión, sino que, manteniendo las funciones profesionales del asesor de inversión, estamos redefiniendo los límites de responsabilidad entre los inversionistas y el equipo profesional: los inversionistas mantienen el control de sus cuentas y el poder de decisión sobre sus inversiones, mientras que el equipo profesional proporciona investigación, estrategias y apoyo continuo en materia de inversión.
Al mismo tiempo, también estamos ajustando gradualmente nuestro esquema de comisiones anterior. En comparación con la estructura tradicional de cobro basada principalmente en honorarios fijos de consultoría y comisiones por gestión de activos, el nuevo marco de colaboración presta mayor atención a la alineación de intereses a largo plazo y adopta un mecanismo de distribución de los beneficios de la colaboración vinculado con los resultados reales de inversión y las condiciones acordadas entre ambas partes.
GESTIÓN DE INVERSIONES EN VALORES
Otorgamos a nuestros clientes un servicio profesional de administración de sus inversiones financieras en los mercados de valores.
Asesoría en transacciones de banca de inversión
Nos especializamos en adquisiciones y venta de empresas, fusiones, capitalizaciones y financiamiento corporativo.